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    快乐十分开奖纪录:三大股指全线大涨:龙头具长期配置价值

    来源:本站原创 浏览:159次 时间:2018-08-29

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      今日两市高开高走,在5G、国产芯片等板块带动下,市场人气开始活跃,大盘展开强势反攻,个股涨多跌少,概念板块全线飘红。截至收盘沪指上涨1.89%、深成指涨2.87%、创业板涨幅近3%成功站上20日均线,两市合计成交3232亿元,较前一交易日明显放大,市场赚钱效应显现。对于近期行情及后市发展,基金观点如下:

      海富通基金:市场磨底,龙头具长期配置价值

      自上月起,货币政策和财政政策均出现一定转向,政策面的较大调整在短期内会有比较明显的效果,但后续的重点在于较为宽松的货币信贷政策能否顺利传导至实体经济。过去在去杠杆过程中,民营企业和中小企业均受到较大影响,近期发挥民营经济活力的信号已经释放,但政策的调整到实质影响的显现仍需要一定时间,可能到明年才能看到具体效果。因此,目前阶段处于基本面与政策面的博弈过程,市场基本面整体偏弱,财政政策已转向并采取一些积极的财政政策来抬升经济。总的来看,整体市场估值已处于历史低位,但由于内外的不确定性,动态估值不一定绝对便宜,市场处于不断磨底状态。

      近日半年报密集发布,但大部分公司业绩不尽如人意。市场整体缺乏增量资金,国外投资者出于人民币汇率的考量,资金流入也相对谨慎。中短期来看,偏消费龙头类公司的盈利预期或有下调压力,因此业绩预期的下调可能导致这些公司短期承压。长期配置来看,白酒、家电等板块经历了前期的调整,目前估值仍相对合理,中国整体处于消费规模扩大、消费升级的大趋势中,这类资产具备长期配置价值。

      前海联合基金:期待政策持续推进可能带来的估值修复机会

      在经济下行趋势确认及外在压力加大下,市场观望情绪浓厚,期待政策持续发力修复预期。目前市场担忧的滞涨存在一定迹象,但整体风险可控,需求不存在大幅断崖式下跌风险,政策也处于温和放松阶段,通胀上行更多是突发事件影响,阶段消化后整体周期仍处于偏低阶段。

      目前沪深两市动态PE估值在15.37倍,历史上底部区域在12-15倍,我们认为市场处于震荡寻底阶段,已处于左侧政策底部区域。盈利温和回落,估值底较为有效。右侧市场底更多需要更多政策落地以及更多呈现在经济数据上。当前机会更多呈现结构性,主要优选在先进制造、科技创新等领域全球竞争力逐步增强的企业,且持续受益信息消费加速及基建加速落地有利于估值修复。另外从分红收益率角度来看,有越来越多的蓝筹标的到了5-8%较有吸引力的水平,叠加稳定的盈利能力和较低的估值,预期回报率已经较为可观。中长期来看,积极稳妥的推进改革深化是应对国际环境恶化的根本路径。关注四季度四中全会在改革开放方面的进展,期待金秋时月政策持续推进可能带来的估值修复机会。

      兴全基金:创业板或已跌出性价比

      对于下半年的经济,虽然外部冲击会给市场带来许多震动,但国内企业的盈利状况不差,另外货币环境也比较稳定,不管是货币政策的边际宽松还是基建拉动内需,都存在一定的政策空间,短期一味宣泄悲观的情绪可能会错失机会。

      创业板代表了中国未来经济增长的新生动力,很多新兴子行业都属于市场快速渗透或者政府大力倡导的领域,比如云计算、半导体、军工等。当然,创业板中亦是良莠不齐,部分在中小创泡沫中被炒高的公司,目前看来估值依旧偏高。通过对行业、公司的深入研究来精选出合理定价的个股就变得尤为重要。对创业板公司筛选逻辑是,首先考虑基本面,精选出成长性优良的好公司。第二步再看估值,在优质股中选择估值合理的品种。不刻意地区分价值和成长、大盘和小盘,关键是看估值水平是否与成长性相匹配。

      此外,在军改、股权激励等利好政策催化下,军工行业已经历了两个季度的边际改善,不过目前这些变化尚未反映到利润表中,预计三季度可能会有所体现,当市场从数据中觉察到边际改善时就会改变对军工股的预期。

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